山川锦绣风帆扬，盛夏当远航。今日夏至，年已过半，光如影随行！

万物皆有裂痕，那是光照进来的地方。生于此间，当如夏花般绚烂。今日虽有外围乱像，但大A顶住压力，依旧昂首挺胸。三十而立之年，一切重新再出发！

树欲静而风不止，沪指坚守3500点的根基，面对风浪的冲击，丝毫未曾动摇。虽不至于感天动地，但咱也至少扬眉吐气了一把。只要意志不滑坡，办法总比困难多，此处拥有缺口和半年线的支撑，叠加场内局部高涨的人气，断然不会轻易失手。

今年对于指数不用抱有过高的期望，阶段性的震荡将会成为常态，自年初核心资产松动之后，理当清楚没有其它领域，再能够托起指数发起攻势。

当然，现阶段锚定指数意义并不大，资金聚焦于赛道股中的中小票，指数是很难反应出来的。唯一需要知道的是当前没有系统性的风险，而结构性的机会中，踩准了是牛市，踩偏了就是熊市。所以，这种市场赚钱与否，但凭本事！

风起于青萍之末，浪成于微澜之间。顷刻间，有人逆风奔跑，有人浪里淘金，每个人都在这个动荡的年代里，谱写着属于自己的那一份华丽篇章，希望你是那个笑到最后的人。（此时务必清楚手中个股质地，何时买？何时卖？添加微信【jyhh22】，即可诊断）

慢煮岁月，浅思淡行！

近来外围风声鹤唳，主要是美储议息后对于未来加息的预期。一般而言，真正加息的情况只会在经济过热的时候发生，但是经济过热，并不等于通胀升高。比如现阶段米国的通胀高，主要有两方面的原因：

一是去年大量撒币给穷人，导致很多人发现不工作，也能领到不少钱，干脆就在家躺平。在劳动力供给不足和需求并没衰退很多的双击之下，物价直接飙升。

二是过去20年，米国的低通胀主要是受益于全球化，大量进口发展中国家的廉价工业品，过去是中国，现在是部分中国+部分东南亚。但是现在东南亚防疫一团糟，供给端更加不足。

所以我们就看到前期神奇的现象：一边是数据显示CPI创几十年记录，一边是美联储嘴硬：通胀只是暂时的。美联储也没办法，决定先把鸽子打扮成老鹰，吓一吓再说。

具体到投资层面，市场有预期便会自我实现，比如预期流动性缩紧，是不是就是杀高估值呢？正好相反，这种预期流动性缩紧杀的从来都不是高估值的公司，而是是有瑕疵的公司。正所谓汰弱留良，这种其实都是出清的过程。

对于很多机构资金而言，现在要降低仓位，面临两种选择：一边是行业龙头，未来三年预期符合增速40%+，估值80倍；另一边是预期增速15%，但是因为原材料涨价，或者需求端有波动，导致当前业绩增速降低到10%，估值是30-40倍。

这个时候机构资金会毫不犹豫的选择砍掉后者，因为想买行业龙头的散户太多了，砍了之后股价反而没多久创新高，这样就会让自己业绩都落后，最后被市场阶段性淘汰。

其实，对比下近期的计算机、消费电子、食品股这些前女神，跟锂电、光伏、半导体等就很明显了。也可以说市场都是短视的，但是这也是人的天性，未来总是充满不确定性的，千鸟在林不如一鸟在手。

所以美联储的加息，对市场的第一重影响，首先是回避有瑕疵的股票，以及吃流动性的票，比如部分上游涨价的食品、家电等，看看近期的格力、美的等就知道了；其次是回避通胀预期的股票，典型的是大部分周期股，如今一边是机构的镰刀，一边是领导层的铡刀，想要刀口舔血得过了这两关再说。

那么真正的机会在哪儿呢？其实，看山是山，看水是水，如实观照就可以了。现阶段明显是赛道股优势更为明显，而且每一张打的都是明牌，逻辑清晰可见。

上半年资金大多聚焦于医美、白酒、新能源以及政策驱动的碳中和领域，最近这些虽然有反复，但大多数明显沦为鱼尾行情，这里面唯一还值得继续往上看的，也只剩下一个锂电池了。

现阶段，资金更多地都愿意从性价比的角度来出发，最终的落脚点则是行业景气度高企且估值相对合理的半导体和军工。这两个领域当前才刚刚启动，对市场人气的号召力非常强，在去年七月时市场也曾经演绎过一遍。

也许历史不会简单地重演，但总是踏着相同的韵脚。A股三十年间，荒野处从来都无新鲜事！

为此，我们从锂电池、半导体芯片和军工股中，各精选出1支极具爆发性的潜力牛股，作为接下来的擒牛标的，今日与大家共享！添加微信【jyhh22】即可领取！